Рынок рыбьего жира в россии

Рынок рыбьего жира в россии thumbnail

Исследование рынка рыбьего жира содержит 125 страниц: 56 таблиц, 31 график, 7 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка рыбьего жира, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем и структура российского рынка рыбьего жира

Российское производство

Производители отрасли

Анализ импорта

Анализ экспорта

Прогнозирование рынка рыбьего жира в России

1

Объем рынка

Вся Россия, 2015-2019, тонны

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка рыбьего жира. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса. Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

2

Производство

Вся Россия, ФО, 2015-2019, тонны

Рассчитаны объемы и динамика производства рыбьего жира по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.

3

Ведущие производители

Вся Россия, 2014-2018, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям рыбьего жира.
В том числе, по компаниям ниже:
АО `ЮЖМОРРЫБФЛОТ`, ПАО `МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ` ИЛИ ПАО `МТФ`, ПАО `НБАМР`, АО `АТФ`, ООО `РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ`, ООО `МОРСКАЯ ЗВЕЗДА`, ООО `РМ — АКВАКУЛЬТУРА`, АО ХК `ДМП`, ООО `КОРЯКМОРЕПРОДУКТ`, ЗАО `НПП `ФАРМАКС`, ООО `ПОЛЯРИС`, АО `РЕАЛКАПС`, ООО `БИОИНДУСТРИЯ`, ООО `МИРРОЛЛА`, ООО `БИОФАРМ`, ОАО `ТВЕРСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА`, ООО `ЭККО ПЛЮС`

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Финансовый анализ ведущих производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
— Сравнительный аналитический баланс
— Анализ платежеспособности
— Анализ рыночной устойчивости
— Анализ денежных потоков
— Анализ деловой активности
— Анализ прибыли организации
— Анализ рентабельности

Информация поможет выявить производителей рыбьего жира, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.

4

Импорт

Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары

Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта рыбьего жира по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.

Крупнейшие иностранные поставщики:

В прошлых версиях отчета:
AMRUS LOGISTICS INC, DAUDRUY VAN CAUWENBERGHE & FILS S.A.S., SOLGAR INC, LOGWIN AIR+OCEAN POLAND SP.Z.O.O., LYSI HF, ALCON PARMACEUTICALS LTD, BASF AS, OLIMZAR OU, HARDELMAATSCHAPPIJ A.SMIT & ZOON B.V., DSM NUTRITIONAL PRODUCTS EUROPE LTD, NORWEGIAN FISH OIL A.S., TAKEDA AUSTRIA GMBH, PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A., ACERCHEM B.V., US NUTRION INC, TRITON EHF, EIMSKIP ISLANDS EHF, SAGRI INC, ACTAVIS INTERNATIONAL LTD, PM-INTERNATIONAL AG

5

Экспорт

Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары

Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров

Рассчитаны объемы и динамика экспорта рыбьего жира по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
— Жиры из печени рыбы и их фракции
— Жиры и масла из рыбы и их фракции, кроме жира из печени
— Жиры и масла морских млекопитающих и их фракции

6

Прогноз

Вся Россия, 2020-2029, тонны

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз рынка рыбьего жира с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБЬЕГО ЖИРА

Объем рынка рыбьего жира в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Баланс спроса и предложения на рынке рыбьего жира в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка рыбьего жира, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке рыбьего жира в 2015-2019 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка рыбьего жира в России в 2015-2019 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка рыбьего жира в 2015-2019 гг.

По федеральным округам, [тонн]

2. ПРОИЗВОДСТВО РЫБЬЕГО ЖИРА В РОССИИ

Динамика объемов производства рыбьего жира в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Производство рыбьего жира по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБЬЕГО ЖИРА В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

4. ИМПОРТ РЫБЬЕГО ЖИРА В РОССИЮ

Динамика российского импорта рыбьего жира в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского импорта рыбьего жира по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта рыбьего жира

От курса USD

От средних цен импорта, [тыс.долл/т]

Импорт рыбьего жира в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт рыбьего жира по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт рыбьего жира по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков рыбьего жира в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров рыбьего жира в 2019 г. с объемами поставок

5. ЭКСПОРТ РЫБЬЕГО ЖИРА ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта рыбьего жира в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского экспорта рыбьего жира по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта рыбьего жира

От курса USD

От средних цен экспорта, [тыс.долл/т]

Экспорт рыбьего жира из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт рыбьего жира по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт рыбьего жира по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров рыбьего жира в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей рыбьего жира из России в 2019 г. с объемами поставок

6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБЬЕГО ЖИРА

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка рыбьего жира

Прогноз объема рынка рыбьего жира в России в 2020-2029 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке рыбьего жира в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка рыбьего жира в 2020-2029 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Источник

Несмотря на это, культуры потребления пищевых добавок, восполняющих дефицит жизненно важных веществ и улучшающих деятельность организма, у нас пока нет. Если в мире те или иные БАД регулярно принимают более 50% европейцев и до 80% японцев, то в России число таких людей существенно ниже.

Рынок рыбьего жира в россииВ корне изменить статистику намерен молодой и амбициозный бизнесмен, генеральный директор компании «ОДАС Фарма» Ованес Вагенович Давидян.

Наука и бизнес

Елена Нечаенко, «ЛекОбоз»: Ованес Вагенович, вашей компании всего 3 года. Вы начинающий, но уже успешный бизнесмен. А помимо этого ещё и врач-терапевт. Что вас подтолкнуло изменить однажды выбранной профессии?

Рынок рыбьего жира в россии

Ованес Давидян: Я бы не сказал, что изменил профессии, поскольку и сегодня нахожусь в непосредственной близости с врачебным сообществом. А первое образование очень помогает мне чувствовать себя комфортно в этом бизнесе.

– Вы ведь ещё и член Ассоциации междисциплинарной медицины. Кстати, что это за организация?

– Это ассоциация врачей, объединяющая самые разные медицинские специальности, – в неё входят терапевты, гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи, психиатры и другие. Возглавляет её уважаемый мною профессор Алексей Борисович Данилов. Основная её цель – содействие эффективному междисциплинарному взаимодействию специалистов различных областей медицины для повышения качества медицинской помощи. Под эгидой этой организации проводятся крупные мероприятия – конференции, круглые столы, конгрессы, а также обучение врачей. Кроме того, я ещё являюсь членом Российского общества организаторов здравоохранения и Российского научного медицинского общества терапевтов. Поэтому совсем из медицины я всё-таки не ухожу. Более того, ближайшие планы развития компании «ОДАС Фарма» касаются именно медицинского направления.

Рынок рыбьего жира в россии

Хорошо забытое старое

– За тот небольшой срок, что существует ваша компания, как изменилась её деятельность?

– Мы задумывали её как дистрибьюторскую компанию по продажам на территории России и стран СНГ лишь одного продукта – NORWEGIAN Fish Oil Омега‑3. Сегодня ассортимент существенно расширился. В ближайшее время мы планируем выводить на российский рынок ещё и витамины группы В, С, кальций, чернику, а также чеснок в таблетках. Появится линейка косметических средств для самых маленьких детей из Австрии. Ну и в планах у нас масштабный проект, связанный с медициной.

– Почему изначально ваш интерес вызвал именно рыбий жир?

– Потому что я приверженец здорового образа жизни и, в частности, правильного питания. Рыбий жир, к сожалению, сегодня недооценён в России. Хотя раньше, в 70–80‑е годы, всех детей пичкали им с раннего возраста. Но поскольку качество и вкус того советского продукта оставлял желать лучшего, то у многих взрослых с того времени осталось предубеждение против этого полезнейшего вещества. Около двух десятилетий рыбий жир был в забвении. Увы, и сегодня, несмотря на то что за последние три года уровень его продаж значительно вырос, он остаётся крайне низким по сравнению с остальным миром. В нашем обществе, к сожалению, пока нет культуры потребления веществ, необходимых организму для полноценного функционирования и долголетия. А рыбий жир – один из главных среди них. Поскольку омега‑3 кислоты не синтезируются в человеческом организме, а в продуктах питания их недостаточно, мы решили, что нашим согражданам такой продукт необходим. Затем мы проанализировали несколько потенциальных партнёров и выбрали самого лучшего. Я могу с уверенностью сказать, что у того рыбьего жира, который мы вывели на рынок, конкуренции практически нет. По качеству сырья, по технологиям производства и, главное, по составу продукта.

лекарства, таблетки

Продукт первой свежести

– Но ведь в аптеках БАД на основе рыбьего жира множество. Как говорится, на любой вкус и кошелёк. Не трудно ли с ними конкурировать?

Рынок рыбьего жира в россии

– Действительно, сегодня целые витрины в аптеках заполнены продукцией омега‑3. Только ленивый не производит рыбий жир в капсулах. Но далеко не каждый из этих препаратов эффективный и полезный. В РФ в отношении БАД не предусмотрены клинические испытания, обязательные для лекарственных средств (кроме исследования на пищевую безопасность), поэтому их качество (и, соответственно, эффективность) зависят только от совести производителя.

Для хорошего продукта прежде всего имеет значение состав, а именно количество полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) омега‑3, которые в каждой капсуле должны содержаться в достаточном количестве и в определённой пропорции. Наиболее полезными ПНЖК являются эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. Множество проведённых исследований подтверждают положительное влияние ПНЖК на работу сердечно-сосудистой системы, профилактику онкологических заболеваний, снижение в организме воспалительных процессов, положительное влияние на состояние памяти и многие когнитивные и поведенческие функции. Эффективность и безопасность нашего рыбьего жира подтверждены пятью клиническими исследованиями, два из которых мы проводили на территории России (спортивная медицина, неврология). В следующем году с одной компанией – производителем лекарственных кардиологических препаратов планируем провести ещё одно исследование – уже по всем правилам, двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, чтобы подтвердить серьёзный лечебный эффект нашего продукта NORWEGIAN Fish Oil Омега‑3.

Рынок рыбьего жира в россии

– Большинство БАД из рыбьего жира стоит существенно дешевле вашей продукции. Как вам удаётся убедить покупателя заплатить существенно больше?

– Мы проводим серьёзную обучающую работу с первостольниками и фармацевтами. И объясняем, что надо смотреть на многие факторы. Прежде всего на количество ПНЖК в одной капсуле/дозе и на количество капсул в упаковке. Таким образом можно провести фармако­экономический анализ, то есть вычислить стоимость одной капсулы и одного грамма ПНЖК. В итоге наш препарат оказывается намного выгоднее любого конкурента на рынке. Мы можем похвастаться и высокими потребительскими свойствами нашего продукта – после него нет неприятного послевкусия и отрыжки. Причём это касается не только рыбьего жира в капсулах, но и жидкого продукта со вкусом лимона. Недаром гуру современной диетологии Пьер Дюкан рекомендует заправлять салаты нашим продуктом NORWEGIAN Fish Oil со вкусом лимона. Также у нас есть специально разработанная форма омега‑3 для самых маленьких пациентов – жевательные капсулы с витамином D.

К тому же мы можем опираться на отзывы практикующих врачей (из 67 медицинских центров России), которые назначают наш рыбий жир своим пациентам и могут подтвердить его клиническую эффективность. Сложив все эти данные вместе, расчётливый и неглупый потребитель понимает, что наш продукт лучше, выгоднее, эффективнее и безопаснее. И выбирает именно его.

Таблетки

Качество требует жертв

– Ваш рыбий жир производится не в России?

– Нет. На заводе LYSI в городе Рейкьявик в Исландии. Этот завод работает с 1936 года и считается одним из лучших в Европе по производству очищенного рыбьего жира. Видели, как в футбол играют исландцы?

Рынок рыбьего жира в россии

– Это потому, что они принимают рыбий жир, наверное?

– Ну конечно же!

– Ну а серьёзно, почему нельзя производить рыбий жир хорошего качества у нас?

– После случившегося кризиса мы задумались об этой возможности и даже провели ряд переговоров с крупными заводами на территории нашей страны. К сожалению, нам никто не смог гарантировать того качества, которое мы сейчас имеем. В Европе все заводы работают по стандартам GMP. У нас таких заводов, увы, слишком мало. Мы не хотим рисковать качеством, поэтому пока решили отказаться от этой идеи.

– Где ещё в мире продаётся рыбий жир NORWEGIAN Fish Oil, дистрибьютором которого является компания «ОДАС Фарма»?

– В 50 странах мира – в большинстве стран Европы, а также в Азии (где, кстати, огромный рынок и хорошо развита культура потребления БАД).

Рынок рыбьего жира в россии

– Вы продаёте свою продукцию только в аптеках или ещё где-то? Есть ли какие-то проблемы со сбытом?

– Помимо аптек мы также продаём наш продукт в медицинских центрах, супермаркетах «Азбука вкуса», магазинах спортивного и здорового питания, через собственный интернет-магазин, а также успешно участвуем в тендерах. Два года подряд мы выигрывали конкурс на поставку NORWEGIAN Fish Oil Омега‑3 для сборных команд Российской Федерации. Что касается аптек, то, к сожалению, наша продукция представлена не во всех аптечных сетях, хотя мы работаем с самыми крупными. В некоторых из них нам отказали, сославшись на то, что ассортимент омега‑3 кислот у них широк и без нас (при этом аргументы насчёт высокого качества и ценообразования их не убедили), в других сетях предложили заключить отношения на невыгодной для нас коммерческой основе.

Всё будет хорошо!

– Рыбий жир нужно пить постоянно?

Рынок рыбьего жира в россии

– Да, желательно. Особенно россиянам, страдающим от нехватки солнечного света. Этот продукт необходим всем детям, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическим синдромом, заболеваниями кожи, сидящим на диете да и всем остальным. Ведь профилактика – самое лучшее лечение. Врачи рекомендуют употреб­лять его курсом: два месяца пить, месяц – перерыв. Впрочем, при различных заболеваниях (прежде всего сердечно-сосудистых и метаболическом синдроме) требуется свой режим приёма и своя дозировка, подбором которых должен заниматься специалист.

– Каким вы видите собирательный образ своего покупателя?

– Это молодые, амбициозные люди (молодыми я считаю людей от 20 до 65 лет), следящие за здоровьем и красотой, с активной жизненной позицией, с достатком не ниже среднего – всё-таки наш продукт премиум-класса, ну и, конечно, все те, которым назначил врач омега‑3 для профилактики и лечения заболеваний.

– В будущее вы смотрите с оптимизмом?

– Несомненно! Когда мы стартовали с нашим проектом три года назад, доллар был в 2 раза дешевле, чем сегодня. Соответственно, наша продукция имела одну цену. После кризиса цены выросли, но мы всё-таки решили, что не будем поднимать их вдвое – иначе этот продукт будет доступен только для избранных, а мы этого не хотим. Поэтому мы снизили собственную маржу в два раза. И всё же, несмотря на это, мы продолжаем оставаться оптимистами и уверены, что всё будет хорошо. Я мечтаю, чтобы все россияне имели возможность употреблять качественный рыбий жир и были здоровыми.

Источник